誠意藥業首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告
02.23
2017
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浙江誠意藥業股份有限公司
首次公開發行 A股發行安排及初步詢價公告
保薦人（主承銷商）：東興證券股份有限公司
特別提示
浙江誠意藥業股份有限公司（以下簡稱“誠意藥業”、“發行人”或“公司”）根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第 121號]）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發[2016]7 號，以下簡稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2016]7號，以下簡稱“《配售細則》”）和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發[2016]7 號，以下簡稱“《投資者管理細則》”）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（以下簡稱“《網上發行實施細則》”）及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（以下簡稱“《網下發行實施細則》”）等相關規定首次公開發行股票。
本次初步詢價和網下發行均通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網下申購電子化平臺（以下簡稱“申購平臺”）進行，請網下投資者認真閱讀本公告。
關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《網下發行實施細則》的相關規定。
本次發行在發行流程、申購、繳款等環節發生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、投資者在 2017年 3月 3日（T日）進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為 2017年 3月 3日（T日），其中，網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、主承銷商對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數量由小到大、同一申購價格同一申購數量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分的報價，剔除的申購量不低于申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足 10%。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。
4、網下投資者應根據《網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》，于2017年 3月 7日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2017年 3月 7日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70%時，主承銷商將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。具體中止條款請見“十、中止發行情況”。
6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12個月內累計出現 3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
投資者需充分了解有關新股發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發行的定價原則和配售原則，在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形，并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部門的規定。投資者一旦提交報價，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規和本公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。
重要提示
1、浙江誠意藥業股份有限公司首次公開發行不超過 2,130 萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證監會證監許可[2017]157號文核準。本次發行的保薦人（主承銷商）為東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”、“主承銷商”）。發行人的股票簡稱為“誠意藥業”，股票代碼為 603811，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為732811。
根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012 年修訂），發行人所屬行業為“C27 醫藥制造業”。中證指數有限公司已經發布了行業平均市盈率，請投資者決策時參考。
2、本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格，不再進行累計投標詢價。初步詢價及網下發行由主承銷商東興證券股份有限公司負責組織，通過上交所的網下申購平臺實施；網上發行通過上交所交易系統實施。
上交所網下申購平臺網址為：https://120.204.69.22/ipo。通過申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日的 9:30至 15:00。關于網下申購平臺的相關操作辦法請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)—服務—IPO 業務專欄中的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》、《網下 IPO 系統用戶手冊（申購交易員分冊）》等相關規定。
3、本次擬公開發行股票不超過 2,130 萬股，全部為公開發行新股，不設老股轉讓，本次發行后公司總股本不超過 8,520 萬股。網下初始發行數量為 1,280萬股，占本次發行總量的 60.09%；網上初始發行數量為 850 萬股，占本次發行總量的 39.91%。網下和網上投資者在申購時無需繳付申購資金。
4、本次發行不安排網下現場路演推介。發行人及保薦人（主承銷商）將于 2017年 3月 2日（T-1日）組織安排本次發行網上路演。關于網上路演的具體信息請參閱 2017年 3月 1日（T-2日）刊登的《浙江誠意藥業股份有限公司首次公開發行 A股網上路演公告》。
5、東興證券股份有限公司已根據《管理辦法》、《業務規范》等相關要求制定了網下投資者的資格條件。
具體安排請見本公告“二、網下投資者的資格條件與核查程序”。只有符合東興證券股份有限公司及發行人確定的網下投資者資格要求的投資者方能參與本次發行的初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的，須自行承擔一切由該行為引發的后果。主承銷商將在上交所網下申購電子平臺中將其設定為無效，并在《浙江誠意藥業股份有限公司首次公開發行 A 股發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）中披露相關情況。
提請投資者注意，主承銷商將在初步詢價及配售前對網下投資者是否存在禁止性情形進行核查，并要求網下投資者提供符合要求的承諾函和證明材料。如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經核查不符合配售資格的，主承銷商將拒絕其參與初步詢價及配售。
6、本次發行的初步詢價時間為 2017年 2月 27日（T-4日）及 2017年 2月28日（T-3日）每日 9:30-15:00。在上述時間內，符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價，自行確定申購價格和擬申購數量。參與初步詢價的網下投資者應在上述時間內通過申購平臺填寫、提交申報價格和申報數量。
7、投資者或其管理的配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與網下詢價的投資者或其管理的配售對象，無論是否為有效報價，均不能再參與網上申購。
8、初步詢價結束后，發行人和主承銷商根據本公告“四、定價及有效報價投資者的確定”的相關安排確定發行價格和可參與網下申購的投資者名單。發行人和主承銷商將在《發行公告》中詳細披露網下投資者的報價情況、關聯方核查情況，以及發行價格、發行數量、有效報價投資者的名單等信息。
9、本次網下申購的時間為 2017年 3月 3日（T日）的 9:30-15:00。《發行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時，投資者無需繳付申購資金，其申購價格為確定的發行價格，申購數量須為初步詢價中的有效擬申購量。網上申購的時間為 2017年 3月 3日（T日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。投資者在 2017年 3月 3日（T 日）進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。
10、本次發行網下和網上申購結束后，發行人和主承銷商將根據申購情況確定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行數量進行調整。有關回撥機制的具體安排請見本公告“六、回撥機制”。
11、本次發行的配售原則請見本公告“七、網下配售原則及方式”。
12、2017年 3月 7日（T+2日）當日 16:00前，網下投資者應根據《浙江誠意藥業股份有限公司首次公開發行 A 股網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》”）的獲配數量乘以確定的發行價格，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。
13、投資者需充分了解有關新股發行體制改革的相關法律法規，請認真閱讀本詢價公告的各項內容，知悉本次發行的定價原則和配售原則，在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形，并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部門的規定。投資者一旦提交報價，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規和詢價公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。
14、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的詳細情況，請仔細閱讀 2017年 2月 23日（T-6日）登載于上交所網站（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
一、本次發行的重要時間安排
交易日日期發行安排
T-6日
2017年 2月 23日
周四
刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》等
網下投資者向保薦人（主承銷商）提交核查材料
T-5日
2017年 2月 24日
周五
網下投資者向保薦人（主承銷商）提交核查材料（中午 12:00截止）
T-4日
2017年 2月 27日
周一
初步詢價（通過上交所網下申購電子平臺，初步詢價時間為 9:30-15:00）
T-3日
2017年 2月 28日
周二
初步詢價（通過上交所網下申購電子平臺，初步詢價時間為 9:30-15:00）初步詢價截止日（截止時間為 15:00）
T-2日
2017年 3月 1日
周三
刊登《網上路演公告》
確定發行價格，確定有效報價投資者及其有效申購數量
T-1日
2017年 3月 2日
周四
刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》
網上路演
T日
2017年 3月 3日
周五
網下發行申購日（9:30-15:00）
網上發行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）
網上申購配號
確定是否啟動回撥機制及網上、網下最終發行量
T+1日
2017年 3月 6日
周一
刊登《網上申購情況及中簽率公告》
網上發行搖號抽簽
確定網下初步配售結果
T+2日
2017年 3月 7日
周二
刊登《網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》
網下認購資金繳款（認購資金到賬時間截止時點16:00）
網上中簽投資者繳納認購資金
T+3日
2017年 3月 8日
周三
保薦人（主承銷商）根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額
T+4日
2017年 3月 9日
周四
刊登《發行結果公告》
注：（1）T日為本次發行申購日；
（2）如因上交所申購平臺系統故障或非可控因素導致投資者無法正常使用其申購平臺進行初步詢價或網下申購工作，請投資者及時與主承銷商聯系；
（3）若本次發行價格對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率時，發行人和主承銷商將在網上申購前三周內連續發布《投資風險特別公告》，每周至少發布一次，本次發行申購日將順延三周；
（4）上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商及發行人將及時公告，修改發行日程。
二、網下投資者的資格條件與核查程序
（一）參與網下詢價的投資者資格條件：
1、具備一定的證券投資經驗。機構投資者應當依法設立、持續經營時間達到兩年（含）以上，從事證券交易時間達到兩年（含）以上；個人投資者從事證券交易的時間應當達到五年（含）以上。經行政許可從事證券、基金、期貨、保險、信托等金融業務的機構投資者可不受上述限制。
2、具有良好的信用記錄。最近12個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規行為被相關監管部門給予行政處罰、采取監管措施，但投資者能證明所受處罰業務與證券投資業務、受托投資管理業務互相隔離的除外。
3、具備必要的定價能力。機構投資者應具有相應的研究力量、有效的估值定價模型、科學的定價決策制度和完善的合規風控制度。
4、2017年2月24日（T-5日）中午12:00前已完成中國證券業協會備案并已開通上交所網下申購電子平臺CA證書，并通過中國結算上海分公司完成配售對象的資金配號。
5、若配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的私募投資基金，則須在2017年2月24日（T-5日）中午12:00前按以上法規規定完成私募基金管理人的登記和私募基金的備案，并能提供備案證明的相關文件（包括但不限于備案函、備案系統截屏等）。
6、2017年2月23日（T-6日，含當日）前20個交易日持有上海市場非限售A股股票市值日均值為5,000萬元（含）以上。
7、2017年2月24日（T-5日）中午12:00前，完成向保薦人（主承銷商）提交網下投資者資格核查材料。
8、禁止參加本次網下詢價投資者的范圍
下列機構或人員將不得參與本次網下發行：
（1）發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工；發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（2）主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工；
（4）本條第（1）、（2）、（3）項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）過去6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員；
（6）通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織；
（7）在中國證券業協會公布的首次公開發行股票網下投資者黑名單中的機構或個人；
（8）債券型證券投資基金或信托計劃，也不得為在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發股票的理財產品等證券投資產品；
本條第（2）、（3）項規定的禁止配售對象管理的通過公開募集方式設立的證券投資基金除外，但應符合證監會的有關規定。
（二）網下投資者須提供的材料：
所有擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述資格條件，均須向主承銷商提交承諾函及信息表。
1、提交材料：機構投資者須提交本公告附件 1承諾函和附件 2機構投資者
基本情況表，個人投資者須提交本公告附件 3承諾函和附件4個人投資者基本情況表。網下投資者如屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規范的私募投資基金，還須提供其完成中國證券投資基金業協會登記及備案的說明文件。相關資料模板見本公告附件。附件可在東興證券網站（http://www.dxzq.net）下載（下載路徑：首頁-投資銀行-業務公告）。
2、提交時間：投資者須于 2017年 2月 24日（T-5日）12:00前將本公告中的附件 1、附件 2或附件 3、附件 4掃描蓋章版和電子版，發送至東興證券指定電子郵箱（dxzqsf@dxzq.net.cn）。電子郵件主題格式為“誠意藥業-IPO-投資者類型-投資者全稱（投資者營業執照注冊號/身份證號碼）”。發送郵件后，請進行電話確認。確認電話為：010-66551360、010-66551370。紙質版原件無需郵寄。
（三）網下投資者資格核查
網下投資者在參與初步詢價和網下申購時，應當向主承銷商報送《管理辦法》第十六條所述關聯方信息。網下投資者對其報送關聯方信息的真實性、準確性、完整性負責，網下投資者應當自覺避免參與與發行人或主承銷商存在《管理辦法》第十六條所述關聯關系的新股網下詢價。
網下投資者需自行審核比對關聯方，確保不參加與主承銷商和發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與主承銷商和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者的原因，導致參與詢價或發生關聯方配售等情況，投資者應承擔由此所產生的全部責任。
保薦人（主承銷商）將會同見證律師對網下投資者是否符合上述“二、（一）
參與網下詢價的投資者資格條件”相關要求進行核查。網下投資者應保證提供的所有材料真實、準確、完整。主承銷商將在初步詢價及配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查，投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商將拒絕其參與初步詢價及配售，并將其報價作為無效報價處理。因投資者提供信息與實際情況不一致所導致的后果由投資者自行承擔。
三、初步詢價
1、本次發行的初步詢價通過上交所網下申購電子平臺進行。符合《管理辦法》及《投資者管理細則》要求的網下投資者應于 2017年 2月 24日（T-5日）中午 12:00前在中國證券業協會完成網下投資者注冊，且已開通上交所網下申購電子平臺數字證書，并與上交所簽訂網下申購電子平臺使用協議，成為網下申購電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。
2、本次發行的初步詢價時間為 2017年 2月 27日（T-4日）及 2017年 2月28日（T-3日）每日 9:30-15:00。在上述時間內，符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價，自行確定申購價格和擬申購數量。參與初步詢價的網下投資者應在上述時間內通過申購平臺填寫、提交申報價格和申報數量。
3、只有符合保薦人（主承銷商）確定條件的投資者及其管理的配售對象才能夠參與初步詢價。保薦人（主承銷商）提醒投資者在參與詢價前應自行核查是否符合本公告“二、（一）參與網下詢價的投資者資格條件”的相關要求。同時，投資者應于 2017年 2月 24日（T-5日）中午 12:00前，按照本公告“二、（二）網下投資者須提供的材料”的相關要求及時提交網下投資者資格核查材料。
4、網下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數，且只能有一個報價，其中非個人投資者應當以機構為單位進行報價，同一機構管理的不同配售對象的報價應該相同。網下投資者可以為其管理的每一配售對象填報同一個擬申購價格，該擬申購價格對應一個擬申購數量。網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后，應當一次性提交。網下投資者可以多次提交報價記錄，但以最后一次提交的全部報價記錄為準。
網下投資者管理的每個配售對象參與本次網下發行的最低擬申購數量為150 萬股，擬申購數量最小變動單位設定為 10 萬股，即網下投資者管理的每個配售對象的擬申購數量超過 150萬股的部分必須是 10萬股的整數倍，且不超過600萬股。
5、網下投資者申購報價存在以下情形的，將被視為無效：投資者未能在 2017年 2月 24日（T-5日）中午 12:00前在中國證券業協會完成網下投資者注冊的；配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與備案信息不一致的；私募投資基金未能完成管理人登記和基金備案的；配售對象擬申購數量超過600萬股以上的部分為無效申報；單個配售對象擬申購數量低于 150萬股、或者擬申購數量不符合 10 萬股的整數倍要求的申購報價；未按本公告要求提交投資者資格核查文件、或者經核查不符合本公告網下投資者資格條件的；被中國證券業協會列入黑名單的網下投資者；經發行人和保薦人（主承銷商）認定的其他情形。
6、北京市華海律師事務所將對本次發行的初步詢價過程進行見證，并出具專項法律意見書。
四、定價及有效報價投資者的確定
（一）剔除不符合條件的投資者報價 主承銷商在定價前，需先行審查參與網下報價投資者的報價資格，剔除不符合條件的投資者提交的報價。包括：
1、投資者不符合本公告“二、（一）參與網下詢價的投資者資格條件”；
2、投資者未按要求在規定時間內提供承諾函及核查材料，該投資者提交的報價將被確定為無效報價予以剔除；
3、經主承銷商核查后確認該投資者是發行人、主承銷商以及承銷團其他成員的關聯方，相關投資者提交的報價將被確定為無效報價予以剔除；
4、私募基金未按要求在規定時間內提供出資方基本信息表和備案證明的相關文件，相關投資者提交的報價將被確定為無效報價予以剔除。
（二）定價原則
1、主承銷商對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購總量不低于網下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足 10%。
2、在剔除最高部分報價后，發行人和主承銷商考慮剩余報價及擬申購數量、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量。有效報價投資者的數量不少于 10家。
3、在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發行價格及其確定過程，以及可參與網下申購的配售對象及其有效申購數量信息將在《發行公告》中披露。
（三）有關定價的其他事項
1、提供有效報價的投資者應按照確定的發行價格參與本次網下申購。投資者應按照《發行公告》中確定的發行價格和有效申購數量進行申購，本次網下申購的時間為 2017年 3月 3日（T日）9:30至 15:00。
2、根據《業務規范》第四十五條和四十六條，如果投資者出現以下報價情形，主承銷商將及時向協會報告并公告：
（1）使用他人賬戶報價；
（2）投資者之間協商報價；
（3）同一投資者使用多個賬戶報價；
（4）網上網下同時申購；
（5）與發行人或承銷商串通報價；
（6）委托他人報價；
（7）無真實申購意圖進行人情報價；
（8）故意壓低或抬高價格；
（9）提供有效報價但未參與申購；
（10）不具備定價能力，或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價；
（11）機構投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形。
（13）不符合配售資格；
（14）未按時足額繳付認購資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關承諾的；
（16）協會規定的其他情形。
五、網下網上申購
（一）網下申購
本次發行的網下申購時間為 2017年 3月 3日（T日）的 9:30-15:00。《發行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購，在參與網下申購時，其申購價格為確定的發行價格，申購數量須為其初步詢價中的有效擬申購數量。
網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象在上交所網下申購電子平臺錄入申購記錄后，應當一次性提交。網下申購期間，網下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。
網下投資者在 2017 年 3 月 3 日（T 日）參與網下申購時，無需為其管理的配售對象繳付申購資金，獲得初步配售后在 T+2日繳納認購款。
（二）網上申購
本次發行的網上申購時間為 2017 年 3 月 3 日（T 日）的 9:30-11:30、
13:00-15:00，網上發行通過上交所交易系統進行。根據投資者 2017年 3月 1日（T-2 日）前 20 個交易日（含 T-2 日）日均持有上海市場非限售 A 股市值確定其網上可申購額度，每 1萬元市值可申購一個申購單位，不足 1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為 1,000股，申購數量應當為 1,000股或其整數倍，但申購上限不得超過按其持有上海市場非限售 A 股股份市值計算的可申購額度上限，且不得超過本次網上初始發行數量的千分之一。投資者持有市值的計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的相關規定，投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購額度。
網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。網上投資者在 2017年 3月 3日（T日）參與網上申購時，無需繳付申購資金，T+2日根據中簽結果繳納認購款。凡參與本次發行初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網上發行的申購。
六、回撥機制
網上、網下申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購的情況決定是否啟用回撥機制，對網下、網上發行數量進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步申購倍數確定：
網上投資者初步申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。
有關回撥機制的具體安排如下：
1、在網上、網下發行均獲得足額申購的情況下，若網上投資者初步認購倍數超過 50倍、低于 100倍（含）的，從網下向網上回撥本次公開發行股票數量的 20%；網上投資者初步認購倍數超過 100倍、低于 150倍（含）的，從網下向網上回撥本次公開發行股票數量的 40%；網上投資者初步認購倍數超過 150 倍的，從網下向網上回撥，回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%；如果網上投資者初步認購倍數低于 50倍（含），則不進行回撥。
2、在網上發行未獲足額申購的情況下，網上申購不足部分向網下回撥，由參與網下申購的投資者認購，保薦人（主承銷商）按照已公告的網下配售原則進行配售；網上申購不足部分向網下回撥后，仍未能足額申購的情況下，發行人和保薦人（主承銷商）將協商采取中止發行措施。
3、在網下發行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網上回撥，將中止發行。
在發生回撥的情形下，發行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，具體情況將在 2017年 3月 6日（T+1日）刊登的《浙江誠意藥業股份有限公司首次公開發行 A股網上申購情況及中簽率公告》中披露。
七、網下配售原則及方式
保薦人（主承銷商）將對參與申購的配售對象進行分類，同一類配售對象將獲得相同的配售比例，配售對象的分類標準為：
1) F類投資者（配售比例為Pf）：通過公開募集方式設立的證券投資基金和由社保基金投資管理人管理的社會保障基金為F類投資者。
2) I類投資者（配售比例為Pi）：根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金。
3) A類投資者（配售比例為Pa）：不屬于F類及I類的機構投資者為A類投資者。
4) B類投資者（配售比例為Pb）：個人投資者。
各類投資者的配售比例：保薦人（主承銷商）將根據最終網下認購情況確定各類投資者的配售比例，其中：
1)保薦人（主承銷商）和發行人將首先安排不低于本次網下發行股票數量的50%優先向F類投資者進行配售。如果該類投資者有效申購不足50%的，保薦人（主承銷商）和發行人將向其全額配售；
2)向F類投資者進行配售后，保薦人（主承銷商）和發行人將預設不低于本次網下發行股票數量的20%向I類投資者進行優先配售，在確保總體安排不低于本次網下發行股票數量的70%向F類和I類投資者進行優先配售的前提下，保薦人（主承銷商）有權在F類和I類投資者之間進行調配，確保F類投資者的配售比例不低于I類投資者，即Pf≥Pi；
3)如果F類和I類投資者總體的有效申購不足70%的，保薦人（主承銷商）和發行人將向F類和I類投資者全額配售，剩余部分可向其他符合條件的網下投資者進行配售；
4)向F類和I類投資者進行配售并適當調配后，保薦人（主承銷商）將向A類投資者和B類投資者配售，并最終確保F類投資者的配售比例不低于I類投資者，I類投資者的配售比例不低于A類投資者，A類投資者的配售比例不低于B類投資者，即Pf≥Pi≥Pa≥Pb；
5)保薦人（主承銷商）將根據以上標準得出各類投資者的配售比例，并最終計算出各投資者的配售股數。同一類投資者將獲得相同的配售比例。所有投資者的獲配股數精確到一股；
6)某一配售對象的獲配股數=該配售對象的有效申購數量×該類投資者的配售比例。配售比例保留小數點后面十位，即最小配售比例為0.01或0.01%；
7)配售股數只取計算結果的整數部分，余股累積后優先配售給F類投資者中申購數量最大的配售對象；若配售對象中沒有F類投資者，則產生的余股統一分配給I類投資者中申購數量最大的配售對象；若配售對象中沒有F類和I類投資者，則產生的余股統一分配給A類投資者中申購數量最大的配售對象。當申購數量相同時，將余股配售給申購時間早的配售對象（以在申購平臺中排序為準）。
主承銷商將根據上述配售原則進行配售，確定網下投資者獲配數量及應繳款金額，具體情況請見 2017年 3月 7日（T+2日）刊登的《網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》。
八、網下和網上投資者繳款流程
網下投資者應根據《網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》，于 2017年 3月 7日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2017年 3月 7日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者獲得配售后，應當按時足額繳付認購資金。網下有效報價投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12個月內累計出現 3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
九、投資者放棄認購部分股份處理
在 2017年 3月 7日（T+2日）網下和網上投資者繳款認購結束后，主承銷商將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
網下、網上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況請見2017年 3月 9日（T+4日）刊登的《浙江誠意藥業股份有限公司首次公開發行 A股發行結果公告》（以下簡稱“《發行結果公告》”），具體承擔最大包銷比例不超過本次公開發行數量的 30%。
十、中止發行情況
當出現以下情況時，本次發行將中止：
1、初步詢價結束后，提供報價的網下投資者家數不足 10家或剔除最高報價部分后，提供報價的投資者家數不足 10家；
2、初步詢價結束后，網下投資者擬申購總量未達網下初始發行數量或剔除最高報價部分后，剩余擬申購數量未達網下初始發行數量；
3、初步詢價結束后，發行人和主承銷商就發行價格未能達成一致意見；
4、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；
5、網下申購后，網下實際申購總量未達網下初始發行數量；
6、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
7、發生其他特殊情況，發行人與主承銷商可協商決定中止發行；
8、證監會對發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形，責令發行人和主承銷商暫停或中止發行。
出現上述情況時，發行人和主承銷商將中止發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦人（主承銷商）可擇機重啟發行。
十一、發行人和保薦人（主承銷商）
（一）發行人：浙江誠意藥業股份有限公司
法定代表人：顏貽意
住所：浙江省溫州市洞頭區化工路 118號
電話：0577-63484842
聯系人：柯澤慧
（二）保薦人（主承銷商）：東興證券股份有限公司
法定代表人：魏慶華
住所：北京市西城區金融大街 5號新盛大廈 B座 12層、15層
咨詢電話：010-66551360、010-66551370
咨詢郵箱：dxzqsf@dxzq.net.cn聯系人：資本市場部
發行人：浙江誠意藥業股份有限公司
保薦人（主承銷商）：東興證券股份有限公司
年 月 日
附件1
網下申購承諾函（機構投資者）
東興證券股份有限公司：
我公司【】（營業執照號【】）有意參加貴公司主承銷的浙江誠意藥業股份有限公司 IPO詢價配售，本機構承諾如下：
1、本機構已如實提供了本次網下發行所需的全部文件，并保證對本機構提供的所有文件資料的真實性、準確性、完整性和及時性負責，確認沒有任何遺漏或誤導；
2、本機構依法可以進行股票投資，用于投資的資金來源合法，持續經營時間達到兩年（含）以上，開展 A股投資業務時間達到兩年（含）以上；
3、本機構信用記錄良好，最近 12個月未因重大違法違規行為被相關監管部門給予行政處罰、采取監管措施或者受到刑事處罰；
4、本機構具有相應的研究力量、有效的估值定價模型、科學的定價決策制度和完善的合規風控制度；本機構已經熟知認購新股上市后存在跌破發行價格的風險，并承諾充分關注定價市場化蘊含的風險因素，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作；
5、本機構所管理的擬參與本次報價的配售對象不屬于（1）債券型證券投資基金；（2）信托計劃；（3）在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發股票的理財產品等證券投資產品。
6、本機構不屬于《證券發行和承銷管理辦法》第十六條規定的下列禁止配售對象：
（1）發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工；發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（2）主承銷商及其持股比例 5%以上的股東，主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工；
（4）本條第（1）、（2）、（3）項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）過去 6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股 5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股 5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員；
（6）通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織。本條第（2）、（3）項規定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規定的限制，但應符合中國證監會的有關規定。
特此承諾
機構名稱（加蓋公章）：
年 月 日
附件 2
機構投資者基本情況表
（以下表格不得留空或刪減，如不適用則在空格內填“無”）
機構名稱
營業執照號
業務聯系人
辦公電話
辦公地址
手機
郵箱
持有本機構 5%以上股份的股東、實際控制人情況（如為合伙企業，則填寫 GP、LP信息）
名稱
營業執照號碼（機構）\注冊號（境外機構）\身份證號（個人）
護照號（外籍個人）
本機構的董事、監事和高級管理人員情況
名稱
營業執照號碼（機構）\注冊號（境外機構）\身份證號（個人）
護照號（外籍個人）
本機構控股股東控制的其他子公司情況
名稱營業執照號碼（機構）\注冊號（境外機構）
本機構持股 5%以上股份的公司情況
名稱營業執照號碼（機構）\注冊號（境外機構）
本機構管理的擬參與網下詢價的產品信息(包含公募、社保、年金類產品)
配售對象名稱類型
專戶、資管產品類配售對象信息表
（僅限基金公司和證券公司填寫擬參與申購的一對一、一對多類產品）
配售對象名稱類型≥10%份額持有人名稱持有比例（%）
注：如果本表格不足以填所需信息，可自行增加行，不可刪減行。
請將本表信息匯總到匯總表格，匯總表格無需加蓋公章。
本機構承諾已經認真閱讀初步詢價公告，以上信息填寫真實并確認不存在不得參與網下發行詢價的情形，并承擔一切法律后果。
機構名稱（加蓋公章）：
年月日附件 3
網下申購承諾函（個人投資者）
東興證券股份有限公司：
本人【】（身份證號【】）有意以自有資金參加貴公司主承銷的浙江誠意藥業股份有限公司 IPO詢價配售，承諾如下：
1、本人已如實提供了本次網下發行所需的全部文件，并保證對本人提供的所有文件資料的真實性、準確性、完整性和及時性負責，確認沒有任何遺漏或誤導；
2、本人依法可以進行股票投資，用于投資的資金來源合法，且具備至少 5年投資經驗；
3、本人信用記錄良好，最近 12個月未因重大違法違規行為被相關監管部門給予行政處罰、采取監管措施或者受到刑事處罰；
4、本人具備股票投資的基本知識，有較強的研究、定價和風險承受能力；本人已經熟知認購新股上市后存在跌破發行價格的風險，并承諾充分關注定價市場化蘊含的風險因素，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作；
5、本人不屬于《證券發行和承銷管理辦法》第十六條規定的下列禁止配售對象：
（1）發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工；發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（2）主承銷商及其持股比例 5%以上的股東，主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工；
（4）本條第（1）、（2）、（3）項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）過去 6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股 5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股 5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員；
（6）通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織。本條第（2）、（3）項規定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規定的限制，但應符合中國證監會的有關規定。
特此承諾
承諾人（簽字）：
年 月 日
附件 4
個人投資者基本情況表
（以下表格不得留空或刪減，如不適用則在空格內填“無”）
個人投資者基本信息
姓名
性別
通訊地址
手機
傳真
郵箱
身份證號
是否具有 5年以上投資經驗
股東賬戶名稱（上海）
股東賬戶號碼（上海）
個人投資者親屬基本信息
姓名關系身份證號工作單位
父親
母親
子女
子女的配偶
子女配偶的父親
子女配偶的母親
配偶
配偶的父親
配偶的母親
配偶的兄弟姐妹
兄弟姐妹
兄弟姐妹的配偶
個人投資者控制或擔任董事、監事、高級管理人員、
合伙人（普通）的公司、企業、機構（如有請務必提供）公司名稱營執照號碼持股比例/職務
個人投資者持股 5%以上的公司情況（如有請務必提供）
公司名稱營業執照號碼\注冊號（境外機構）持股比例
注：以上信息請務必填寫完備。
如果本表格不足以填寫相關信息，請自行增加行，不得刪除行。
請將本表信息匯總到匯總表格。
本人承諾已經認真閱讀發行安排及初步詢價公告，并確認不存在不得參與網下發行詢價的情形，并承擔一切法律后果。
簽名
年月日附件
浙江誠意藥業股份有限公司首次公開發行
網下投資者出資方基本信息表
機構名稱：
序號
產品名稱
出資方名稱
參與本產品的份額類型（如優先級、中間級、次級等）
身份證明文件類型
身份證明文件號碼證件號碼
參與本產品的出資比例（%）
參與本產品
的出資金額（元）246810
注：1、上表“參與本產品的份額類型”適用于結構化分級產品認購的情形，如不適用則填
“不適用”；
2、上表的出資方如是產品，還需按照上表格式進一步明確到個人或者公司；
3、可以根據需要增減行。
公司（公章）：
法定代表人或其授權代表、或本人簽署：
年 月 日
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